晚上的舞会中，麦克与法兰基面谈，法兰基不愿意让出克罗曼沙死后留下的三块地盘，并想借麦克之手除掉自己的一些弟兄，还想对海门·罗斯动手，两件事皆遭到麦克拒绝，麦克认为父亲维托在世的时候一直与海门·罗斯有商业来往，法兰基指出尽管如此，维托从未信任过海门。

麦克到迈阿密去找海门·罗斯，认为是法兰基制造了那天晚上的谋杀因为自己拒绝了帮法兰基除掉他的某些弟兄，麦克表示战争即将打响，请求罗斯帮忙。

场景转换到拉斯维加斯（距离哈瓦那90公里远）。这天恰巧是海门·罗斯的生日。身体不好的罗斯表示在自己愿意在过世后，所有在哈瓦那的资产转到麦克的控制之下。麦克从刚才的自爆事件中得出古巴革命党很可能获得胜利的启示，并告诉罗斯，罗斯不以为然。罗斯与麦克私谈，要求麦克提供二百万美元支持古巴总统竞选。

麦克向罗斯表明自己不会参与支持古巴总统竞选，提及罗斯企图谋杀法兰基并栽赃给自己的事情，罗斯要麦克做选择。

一直跟在麦克身边的保镖暗杀罗斯失手，在罗斯被送到医院后用枕头捂在罗斯头上，但被赶到的警察枪杀，罗斯幸存。

当初被罗斯算计的法兰基以为是麦克的意图，现在想要揭发麦克的所有犯罪事实，但在庭上却发现麦克的身边坐着法兰基的兄长。法兰基推翻一切之前对麦克的指控。

麦克得到新闻消息，在他的行动下幸存的海门·罗斯被以色列政府拒绝反籍，被遣送回美国，决定刺杀罗斯。后来罗斯在飞机场大厅内被枪杀。

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