1. 奥古斯与肆碰雷利是一对巡回表演的艺人，他们在爱尔兰的乡村进行嘉年华会的余兴表演。
2. 在旅途中，他们结识了一位富有的老水手。这位老水手向他们展示了他一生中最自豪的战利品——一条真实且生机勃勃的美人鱼。
3. 由于贪图名誉和财富，奥古斯与肆碰雷利暗中策划将美人鱼偷出，并计划将其送往美国以实现发财的梦想。
4. 然而，在航行过程中，他们逐渐发现这条美人鱼背后隐藏着恐怖的真相，她的美貌之下隐藏着令人恐惧的杀机……
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