1. 查尔斯·贝洛，一位磨坊工人，去世时只留下了磨粉机、一头驴子和一只猫给他的三个儿子。
2. 老大分到了磨粉机，老二牵走了驴，老三得到了这只猫，他对自己的份额感到失望。
3. 猫听见了他的话，承诺会给老三带来好运，只要他给它一只口袋和一双靴子。
4. 猫得到靴子和口袋后，开始在树林中设陷阱捕捉猎物。
5. 猫利用它的诡计，比如装死来捕捉老鼠或耗子，让它的主人对它产生了希望。
6. 猫建议老三到野兔出没的地方，它自己则设下陷阱，成功捕捉了一只兔子。
7. 猫将兔子作为礼物送给国王，国王对这份礼物感到高兴，并给予了猫一件礼物。
8. 猫持续将捕捉到的猎物作为礼物送给国王，几个月来一直这样做。
9. 猫告诉老三，如果他按照它的计划行事，他将会得到好运。
10. 在猫的安排下，老三在河中洗澡时，猫假装他淹溺，引起国王的注意。
11. 国王救起了老三，并给他换上了自己的衣服，老三的伪装吸引了公主的注意。
12. 猫威胁农夫们，让他们告诉国王土地属于凯勒巴斯侯爵，国王对此感到高兴。
13. 猫继续威胁收割庄稼的人，让他们说出土地属于凯勒巴斯侯爵。
14. 国王对凯勒巴斯侯爵财富的增长感到惊讶，猫带领国王经过妖怪的城堡。
15. 猫在妖怪变身为狮子时跳到房顶上逃走，妖怪又变回耗子，猫将其捕食。
16. 国王到达城堡，对它的豪华感到惊讶，想要进去参观。
17. 猫在国王进入城堡时宣称这是凯勒巴斯侯爵的城堡，国王对此感到高兴。
18. 国王和公主进入城堡，看到一桌丰盛的酒席，妖怪们因国王的到来而躲藏。
19. 国王对凯勒巴斯侯爵的门第感到迷恋，提出让他成为女婿。
20. 凯勒巴斯侯爵，即老三，接受了国王的提议，与公主结婚。
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