虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙，三场全胜。

国王命唐僧和国师赌祈雨，在悟空的扶持下，唐僧祈雨即来，而虎力不能亦不服。悟空又以使龙王现身使国王信服，愿送师徒西行。

国师又要和唐僧比高台坐禅。悟空化彩云使唐僧登高台，又捉去羊力大仙暗害唐僧的臭虫，然后，化一条蜈蚣，使鹿力从高台摔下来。

羊力又从中作梗，要与唐僧赌赛隔板猜物，又被悟空暗中捉弄而失败。虎力恼羞成怒，与悟空赌利刀砍头，鹿力大仙愿赌剖腹剜心，羊力大仙赌赤身下油锅，但一一被悟空所破，三国师都死于非命，现身才知是虎、鹿和羊。国王见状，心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行登程。

唐僧又请国王重尊佛教、国王允准。师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也群集道边为唐僧师徒送行。

斗法项目：

一、与虎力比求雨

唐僧和虎力比求雨，悟空与各仙约定好信号，唐僧求雨成功。

二、云梯显圣

唐僧和虎力大仙在高台上坐禅，羊力变臭虫扰乱唐僧注意力，悟空变“蜈蚣”叮虎力，唐僧胜。

三、隔板猜物

唐僧和鹿力竞猜柜中物，先后为宫衣（破烂流丢一口钟），仙桃（桃核），道童（和尚），唐僧胜。

四、砍头

悟空与虎力比砍头，悟空先，虎力差土地害悟空，悟空又长出一个头来；虎力砍头时悟空变一黄狗衔头而走，虎力现原形死亡。

五、开膛剖肚

悟空与鹿力比剖腹，在鹿力刨腹时悟空变一饿鹰叼走它的内脏，鹿力死亡，悟空胜。

六、滚油锅

悟空和羊力比下油锅找来北海龙王破羊力的“冷龙”，羊力死亡，悟空胜。

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