1、三打白骨精
唐僧师徒四人为取真经，行至白虎岭前。在白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，老父，全被孙悟空识破，白骨精害怕，变作一阵风逃走，孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。
但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。
2、比丘国降妖
唐僧师徒四人去西天取经路过比丘国，发现国王被妖魔所缠，身染重病。昏庸的国王听信妖言，要用一千多个男孩的心肝做药引。为此传下圣旨，命百姓选送小儿，装入鹅笼，听候使用。
为了搭救孩童，孙悟空深入王宫，识破“国丈”和国王宠爱的“美后”是南极仙翁所骑白鹿和一只白面狐精变化，于是施展神威，降伏白鹿，打死狐精。
二妖现了原形，国王羞惭难当，低头认错。一千多个小孩的性命得救了，全城百姓感恩戴德。
3、大战平顶山
金角大王和银角大王是平顶山莲花洞的两个妖怪。金角大王原来是太上老君看金炉的童子，银角大王是看银炉的童子。
菩萨为了试验唐僧西天取经的决心，向太上老君借来金、银角二童，变作妖怪磨砺唐僧取经的决心。金、银角二大王使用的兵器都是一把七星宝剑，并且有红葫芦、玉净瓶、芭蕉扇、幌金绳几件宝物，与孙悟空比武斗法，难分输赢。
后来孙悟空开动脑筋，用计谋战胜金、银二怪，收缴了五件宝物，连人带物返还给太上老君，战胜了西行路上一个灾。
4、斗法通天河
唐僧遇阻通天河，夜宿陈家村，巧遇灵感大王祭祀。悟空八戒与其斗法，救得童男童女。
八戒沙僧为救师父在水底与他大战两个时辰，不分胜败。于是八戒诈败引灵感大王上岸，结果与孙悟空对上三回合便招架不住，逃入河里。
灵感大王便闭门不出，还用泥土石块实实迭住洞府以防攻入。如此八戒沙僧也不能奈何。
最后孙悟空去南海请来了观音菩萨，用鱼篮收走了灵感大王。
5、大战黄袍怪
唐僧师徒去西天取经，路过碗子山时黄袍怪抓住，八戒与沙僧不敌黄袍怪，危急之时百花羞放走师徒三人。之后，八戒沙僧受宝象国国王所托，为营救公主再战黄袍怪，不敌。
黄袍怪遂怀恨在心，到宝象国佯称自己是驸马，并将唐僧变成猛虎诬其为妖怪。白龙马伪装成宫女刺杀黄袍怪受伤，遂求八戒寻回孙悟空，打跑了黄袍怪。
孙悟空寻他不着，上天界求助。玉帝令四大天师查勘，方知是奎星下凡，遂命二十七宿星员收他上界，罚去给老君烧火。
后在西天取经路上，奎木狼官复原职，与孙悟空不计前嫌，大战小雷音寺、四星捉犀牛怪。
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