公元2500年，地球两极冰层融化，世界变为一片汪洋，人们在水上生活，建立了水上浮岛。泥土变得无比珍贵，人们渴望陆地生活。一名孤独的海行者带着一罐泥土来到阿托尔浮岛，却因是变体人而被关押。岛民被海盗“烟民”袭击时，老人维格驾气球逃生，海伦与养女伊萝娜未能赶上。三人救出海行者，要求他带他们逃离浮岛。海行者利用机智勇敢和神奇帆船冲出浮岛，诱使“烟民”旗舰被重火力击毁，海盗头领迪肯失去一只眼睛，发誓报复。海盗攻岛是为了找到伊萝娜，因为她背上的地图指向传说中的陆地。三人不断受追捕，海行者和海伦母女关系逐渐和谐。为了证明陆地不存在，海行者带海伦到海低世界，展示了被淹没的古老城市。在浮出水面时遭到迪肯袭击，伊萝娜被抢，帆船被烧毁。海行者从伊萝娜的画中确定陆地存在，三人被维格的气球所救。海行者独自前往“烟民”大本营，与迪肯激烈搏斗后摧毁大本营，救出伊萝娜。迪肯得到应有下场。根据伊萝娜背上的地图，海行者、海伦等人乘气球到达传说中的陆地。海行者认为自己不属于这里，独自投向大海怀抱，扬帆远去。

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