晴明出身低微，父亲安倍益材是贵族中的低级管事，因救了一只白狐而与之结缘，生下晴明。母亲葛叶为白狐真身，后为保护晴明，离开父亲。幼年时，晴明在贺茂忠行处学习阴阳道，并在长大后通过和歌找到母亲葛叶，继承其强大灵力，实力超越贺茂忠行。

神乐的故事与源氏献祭大蛇有关。神乐作为源氏女，灵力强大，被源赖光选为献祭给大蛇的祭品。在献祭过程中，大蛇企图冲出封印，晴明使用阴阳分离之术将其击败，救回神乐大部分魂魄。

源博雅是源氏的孩子，与神乐是兄妹关系。得知神乐被献祭后，愤怒出走源氏，誓要找到妹妹。找到神乐时，神乐已失去记忆，但兄妹关系深厚。后来，源博雅与晴明一同寻找神乐的过去。

八百比丘尼因误食人鱼肉而长生不老，独自在人世间流浪数百年。她占卜到晴明是解除长生诅咒的关键，于是在凤凰林等待与晴明的相遇。虽然晴明无法直接帮助她，但建议她暂住庭院，两人成为同行。后来，为求死背叛主角团，复活八岐大蛇后并未杀死八百比丘尼，她选择加入主角团对抗大蛇。

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